Quando hai un'attività basata su WordPress, è importante semplificare il tuo flusso di lavoro. Questo è doppiamente vero quando devi gestire diversi clienti. Ogni volta che puoi risparmiare tempo, ne varrà la pena. Troppo spesso, ogni aspetto della gestione di un'azienda ha il proprio set di software e la propria interfaccia separata. Ciò significa strumenti separati per la gestione degli incarichi,organizzazione e bollette. Ciao mal di testa.
Anche se hai ancora bisogno di strumenti separati per gestire tutti questi aspetti della tua attività, ora ci sono molte integrazioni su WordPress, il che significa che puoi fare di più dalla tua dashboard di WordPress. Oggi parleremo delle fatture di WordPress e di come aggiungere questa funzionalità al tuo flusso di lavoro utilizzando il plug-in " fette fatture '.
Informazioni sulle "fatture affettate"
Il plugin « Fatture affettate È un sistema di fatturazione completo che è facile da configurare e utilizzare e che consente di creare e inviare fatture da WordPress. Consente inoltre agli utenti di creare preventivi di progetto da sottoporre a potenziali clienti. Alcune caratteristiche generali del plug-in includono la possibilità di predefinire elementi pubblicitari, più impostazioni sulle tasse, impostazioni di posta elettronica personalizzate, la possibilità di inviare tutte le fatture che invii tu stesso, di inviare email promemoria cliente, clonazione e tre modelli personalizzabili.
Caratteristiche:
- Aggiungi un logo personalizzato a fatture e preventivi.
- Importazione preventivi e fatture in massa o in formato CSV.
- Supporta checkout espresso PayPal.
- supporto pagamento offline.
- Data di scadenza implicita.
- Rapporti.
- esportazione CSV.
- Supporto di più valute.
- Compatibilità con multisito.
Molte altre funzionalità sono incluse anche per creare preventivi.
Prezzo: gratuito. Sono disponibili diverse estensioni per estendere le funzionalità del plugin. Mentre alcuni sono gratuiti (come la compatibilità con Gravity Form e " meglio URL La maggior parte sono premium, tra cui fatture ricorrenti, fatture di deposito e gateway di pagamento Stripe.
Configurazione di "Fatture divise"
Dopo aver installato e attivato il plug-in, ci sono alcune impostazioni che è necessario configurare per iniziare a inviare fatture. Nella dashboard, fai clic su " fette fatture Nel sottomenu " impostazioni ". Quindi fare clic su " Impostazioni generali "
Qui puoi configurare i dettagli di base delle tue fatture, incluso il report dell'anno fiscale e qualsiasi elemento pubblicitario predefinito che desideri salvare per inviare più fatture a più clienti. Nel nostro esempio, gli articoli sono suddivisi per unità di misura (ora), tipo di lavoro (web design), valore in dollari all'ora ($ 85) e una descrizione di ciò che il servizio comporta (lavoro di progettazione su il sitoweb).
Puoi anche personalizzare il messaggio nella parte inferiore della pagina con un testo che desideri visualizzare. Fai clic su "Salva" quando hai finito.
Impostazioni aziendali
Qui puoi caricare un logo personalizzato e inserire il nome della tua azienda, l'indirizzo, l'indirizzo del sito web e qualsiasi altra informazione che desideri visualizzare sulle tue fatture. Fare di nuovo clic su Salva prima di passare alla scheda successiva.
Impostazioni fattura
In questa schermata, puoi configurare il prefisso che vuoi assegnare alle tue fatture, indipendentemente dal fatto che tu voglia o meno l'incremento automatico del numero delle tue fatture, puoi determinare quanti giorni devono trascorrere prima che una fattura sia dovuta e i suoi termini.
Puoi anche selezionare uno dei tre modelli e inserire CSS personalizzato, se lo desideri. Non dimenticare di salvare le modifiche.
Impostazioni di pagamento
Scegli la valuta desiderata, il numero di cifre decimali che desideri visualizzare, la percentuale di imposta, il nome dell'imposta e la pagina di conferma che desideri visualizzare.
Quindi inserisci i metodi di pagamento accettati. Hai la possibilità di includere le tue informazioni bancarie, un messaggio di pagamento generale, una valuta PayPal e le informazioni sul tuo conto PayPal. Fare clic su Salva.
Impostazioni di messaggistica
Inserisci il tuo indirizzo e-mail preferito e seleziona se desideri ricevere una copia di tutte le e-mail dei clienti.
Dopo aver completato le modifiche, non dimenticare di salvare le impostazioni.
Come creare una fattura
Per creare la tua prima fattura WordPress, fai clic su " Fatture> Aggiungi nuova fattura Nel menu laterale della dashboard:
Inserisci i dettagli che desideri includere nella fattura, come faresti con un articolo. In questo caso, puoi aggiungere un titolo e una descrizione.
Quindi aggiungi gli articoli alla tua fattura. Puoi inserire il titolo e la tariffa dell'elemento manualmente o selezionarli dal menu a discesa degli elementi pubblicitari predefiniti. Quindi è possibile regolare la quantità per riflettere la quantità di lavoro effettivamente eseguita durante il periodo di fatturazione.
Scorri verso il basso e inserisci i termini e le condizioni che desideri assegnare alla fattura.
Ora guardando a destra dello schermo hai molte opzioni da cambiare. Poiché questa è la nostra prima fattura, dobbiamo aggiungere il nostro primo cliente, quindi fai clic sul pulsante "Aggiungi nuovo cliente".
A nouveau forma apparirà con nuovi campi. Puoi inserire un nome utente per il tuo cliente, inserire il suo indirizzo email, nome, indirizzo, sito web e assegnargli una password se vuoi proteggere le tue fatture. Quando hai finito, fai clic su " Aggiungere un nuovo utente '.
Al termine della fattura, fare clic su Pubblica. Il prodotto finito dovrebbe apparire così:
Per quanto riguarda la gestione delle fatture, è possibile farlo nella lista delle fatture.
Questo è tutto per questo tutorial, spero che tu possa creare facilmente fatture sul tuo blog WordPress.
